一流企业定标准、二流企业做品牌、三流企业做产品
7月12日,路透社报道中兴通讯解除禁令,港股中兴通讯大涨25%,似乎危机已然度过。且不说美国参议院正在阻挠解除禁令,其实芯片背后,还隐藏着更大的挑战。
中兴缺芯让中国心痛。但我们痛的不只是硬件部分的芯片,还有我们看不见,却最核心的软件部分——通讯标准。如果没有通讯标准,无论芯片多高级,我们的iphone还是会退化成一台itouch。
简而言之,通讯标准是一个技术共识,植入在芯片之内,让不同品牌手机之间的互联互通成为可能。
今天,全世界的手机能够互相通话,因为大家都同意使用一个标准。而标准的制定者,可以向所有使用者收取高额专利费,空手套白狼。
每一代标准背后,各方势力的阴谋算计,明争暗斗,为夺标准霸权无所不用其极,是一场隐形的战争。
“一流企业定标准、二流企业做品牌、三流企业做产品”,一句话揭示高科技行业的真谛。
从1G到4G,通讯标准的争夺历史中,有无数我们看不到的血与泪。随着5G时代临近,面临内忧外患,我国能否最终取得领先地位?
从1G说起,你大哥的大哥大
1G打电话,2G聊QQ,3G刷微博,4G看视频。一切还得从最基础的“打电话”说起。
1986年,摩托罗拉8000X在美国芝加哥诞生,第一代移动通讯技术(1st Generation,简称1G)登上舞台。
摩托罗拉8000X,被中国人民亲切地呼唤为“大哥大”。为什么叫大哥大?一是因为,在那个“万元户”年代,想用上大哥大,要先支付6000元的入网费,并且每分钟资费0.5元,就跟现在的“北上广深房”一样,让人望而生怯。当时谁若是从背后掏出一架大哥大,周围人无不膝盖一软,匍匐跪地,嘴里呢喃“你是大哥……你是大哥……”。二是因为摩托罗拉8000X体型巨大,形如板砖,在黑帮火拼中会有出人意料的效果,深得黑帮老大哥喜爱,因此得名“大哥大”。
但是大哥大还没当好多年,就退出了历史的舞台。原因是什么?
当年上帝为了阻止人类修建通天塔,让人类说起不同语言,而通讯行业的玩家很不幸,一开始就用不同的“语言”。
1G时代不同国家的通信系统互不兼容,导致各国厂商的设备无法互通。比如当年的巨头摩托罗拉和爱立信,各自的“大哥大”用的都是自家的频段标准,无法互相打call。
为了修建一条通讯行业的通天塔,大家意识到必须用同样的标准,说同样的话。
1G-2G:开始说同一个语言
如果要大家都说同一个语言,毫无疑问,所有人都希望用自家的。
欧洲国家不乏瑞典芬兰等通讯巨头,但他们也意识到,与其单打独斗,不如抱团取暖。商量之下,欧洲几个通讯巨头决定共同研究移动通讯技术标准,立志于让全球的移动电话共同使用一个标准,让大家一部电话走天下,打造移动通信世界的通天塔。
当年去营业厅办SIM卡,业务员小姐姐通常会问,办“神州行”,“动感地带”还是“全球通”?这个“全球通”是什么就是欧洲联合的成果。
1991年,欧洲开通了“全球行动通讯系统”(GSM, Global System for Mobile Communications)。GSM标准采用了TDMA(时分多址技术),在传输速率和开放性上完胜1G模拟通信,很快便成为2G时代的主流标准。
2G-3G:高通一手遮天
你也许从来没见过它的产品,但是你每天都在付钱给它。它是通讯行业最“拉仇恨”的公司,是几乎所有公司夜不能寐的梦魇。
它就是高通。
一切还得从CDMA(码分多址技术)说起。高通在2G时代初期就是CDMA的推行者,奈何动作不够快,导致丢失市场,最终含恨离场。但是很多人没意识到,CDMA技术带来的承载量是GSM的10倍以上,在技术层面完爆TDMA。
就在人们还沉醉于TDMA技术时,高通围绕功率控制、同频复用等技术构建CDMA专利墙,将所有有关CDMA技术的专利纳入麾下。一场旷日持久的阴谋拉开序幕。
- 首先,高通将专利技术套入通讯标准,推行该标准,让大部分手机基于该标准才能互相通话。
- 再召集一批规模不亚于技术团队的专利律师军团,在大家用CDMA技术用得不能自拔之时,迅速抓住把柄,开打专利官司,罚对手一个血流成河。
- 接着,高通将CDMA算法嵌入芯片,提供一整套系统单芯片(System on Chip, SoC)解决方案。
当时大部分手机厂商没有SoC整合的技术能力。于是高通对手机厂商们说,“你们一个个买通讯基带,CPU、GPU、声卡网卡芯片,太麻烦了。这样吧,我给你们打个包,全部组合进一个芯片里,小巧精美哦”。手机厂家没能扛住高通的诱惑,纷纷选择高通的芯片。买了芯片,同时交通讯标准的专利费。
高通一石二鸟,疯狂收割。
其实正常交个专利费也不是什么问题,但高通的专利费收法有点夸张。举个例子,首先,使用了高通专利的手机厂商必须先给一笔授权费,手机出厂后,根据手机售价再给5%-10%的费用。这意味着,就算你在手机上镶个钻石,这钻石的利润也得算高通头上,十分霸道。
然而,大家缴“高通税”痛苦,用高通产品却很上瘾。痛并快乐着。
2017年,高通的芯片占据手机市场的半壁江山,最热门芯片前三名都归高通骁龙。骁龙芯片目前依然被认为是最先进的手机芯片,许多手机厂商的旗舰手机都以骁龙芯片为卖点。近期火热的小米,都曾因为骁龙芯片没到位而没法开手机发布会。推想一下,如果没有骁龙芯片,小米是否还能顺利上市?
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2G-3G时代,CDMA标准的霸权地位让高通CDMA制的芯片大卖,同时高通高集成度的芯片技术让更多手机厂商采用CDMA标准。
标准的推行反过来又推动更多芯片的销售,形成正反馈。最终造就了高通不可一世的行业地位,带领美国完成对GSM标准的逆风翻盘。
2G-3G:中美欧三国杀
“一流企业定标准、二流企业做品牌、三流企业做产品”。
高通的芯片之所以强,不仅是因为它的产品好,品牌亮,更是因为高通处于食物链顶端,是定标准的企业。
国际标准的制定其实是一种政治操作的过程,背后涉及各方利益。各个厂商为了能够在标准的制定中取得利益的一致性,达成最终共识,便成立了3GPP和3GPP2这类组织。
1998年12月,欧洲领头成立3GPP,致力于绕开高通专利,从GSM向 WCDMA 过渡。美国不甘示弱,1999年1月,高通领头成立3GPP2,致力于推行自家的CDMA2000 技术。
在几番争论试验后发现,WCDMA比高通的 CDMA2000 更好用。于是欧洲迅速开始推行 WCDMA 成为3G唯一的国际电信标准,希望能够引领全球3G局面。
回想起当年被欧洲GSM支配的恐惧,美国慌了。这时美国想起中国有个叫TD-SCDMA的标准,并且这个标准也是基于CDMA制的,高通依然能收专利费。于是美国找到中国说,“你们TM不是也想,不对,你们TD-SCDMA不是也想进标准吗?咱们得抱团,一起支持TD-SCDMA和CDMA2000一起进标准,不能让欧洲一家独大。”
“鹬蚌相争,渔翁得利”,中国没理由拒绝。于是在中美联合下,欧洲放弃一家独大的妄想。
中标 TD-SCDMA,美标 CDMA2000 和欧标 WCDMA 共同成为3G国际电信标准的格局就这么形成。
然而故事还没完,对于美国来说,这种局面从来就不是他想要的。他还想要再“逆风翻盘”一次。
随着21世纪的到来,美国Intel推出采用了OFDM(正交频分复用技术)的WiMax,逼着国际电信联盟再开专题会,成为第四个3G国际电信标准。
美国一波骚操作瞬间带起了 WiMax 热潮。当时加拿大、韩国、马来西亚等都成了WiMax的试验田。
只不过这些都是美国的跟风小弟。中欧两大势力的态度才是关键。
很不巧,欧洲表示敌视。这时候,中国的站队就很重要。中美欧的博弈就像三国时代的魏蜀吴,只不过这次中国和欧洲结盟,上演了通讯行业的“火烧赤壁”,破碎了美国的“定标梦”。
中国两度成为改变3G国际电信标准格局的关键因素,其实并不是因为中国的技术有多么强大,而是因为在华为中兴的打拼下,中国的国际电信市场地位已不容小觑。
中国的抉择逐渐开始影响全球的通讯格局。
3G-4G:中国成为游戏规则的制定者之一
这个抉择并不难做。欧美其中任何一方垄断通讯市场,对中国都不会是好事。让他们互相制衡才是正解。
虽然这一战赢了,但看到WiMax失败的惨状,中国意识到,真正的地位只能靠自己打出来,投靠别的阵营只会沦为被利用的道具和权力斗争的牺牲品。
另一方面,面对人民日益增长的视频聊天交友需求,3G网速显然很乏力。恰逢4G核心正交分频多工(OFDM) 技术逐渐成熟,传输速率是 CDMA 的十倍以上,同时还绕开了高通的 CDMA 专利,这无疑是个一箭双雕的历史机会。
还有一个问题,调制模式我们是用时分双工(TDD),还是频分双工(FDD),两者区别就在于双向通信时采用哪种模式的信号收发信道。两者各有优缺点,有90%的底层技术是一样的,这时候采用哪个双工模式就得上升到战略层面了。
过去中国在通信标准上都是跟在欧美两大传统通信巨头后面,如今华为中兴在国际通信市场打下一片天,地位早已今时不同往日。回想那句话,“一流企业定标准、二流企业做品牌、三流企业做产品”,光做产品和品牌难免受制于人,只有制定游戏规则的人才能真正地立于不败之地。
于是,在得知欧洲采用 FDD 之后,中国立马开始主攻不同双工模式的 TDD(虽然中国本就有比较多的 TDD 相关专利),最终做出了TD-LTE。这是第一个中国主导的,具有全球竞争力的4G标准。凭借这个标准,中国拉拢了印度,日本,甚至美国的一些运营商。
在2017年,TD-LTE 基站有200万,占全球4G基站的40%,全球支持 TD-LTE 的终端近4269款,支持 TD-LTE 的手机3255款以上,实现了在通信标准层面上的弯道超车,成为全球通讯游戏规则的制定者之一。
4G时代,在 TD-LTE 标准的推动之下,中国的全球通讯地位更上一层楼。这个时期,我国手机品牌如华为,小米,oppo等迅速发展,开始与全球手机巨头三星,苹果同台竞技。
全球智能手机市场份额(16Q4-17Q4)
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